13 de junio de 2017 / 16:42 / hace 3 meses

ACTUALIZA 1-Chilena Arauco y productoras brasileñas de celulosa estudian hacer ofertas por Eldorado: diario

(Actualiza con comentario de portavoz Arauco)

SAO PAULO, 13 jun (Reuters) - La productora chilena de celulosa Arauco, además de las brasileñas Fibria y Suzano, habrían contratado bancos para presentar ofertas por Eldorado Brasil Celulose, que podría salir a la venta en medio de los problemas judiciales de sus controladores, dijo un reporte el martes.

Según el diario brasileño Valor Econômico, que no especificó cómo obtuvo la información, Arauco -filial del grupo Empresas Copec- contrató a Santander para trabajar en una propuesta, mientras que Morgan Stanley estaría asesorando a Fibria.

En tanto, Suzano contrató a dos grandes bancos de inversión brasileños no identificados para analizar una oferta, dijo el medio. Dos banqueros dijeron a Valor bajo condición de anonimato que el patrimonio de Eldorado podría valer entre 900 millones y 1.200 millones de dólares.

Con un endeudamiento de 2.400 millones de dólares, Eldorado pronto podría ser puesta a la venta después de que dos miembros clave de la familia Batista -controladores de la compañía- se vieron involucrados en un escándalo de corrupción, dijeron fuentes a Reuters en las últimas semanas.

Los acreedores de Eldorado están presionando para una venta de la compañía, señaló Valor.

J&F Investimentos, la compañía que administra los negocios de los Batista, tiene un 81 por ciento de Eldorado. El 19 por ciento restante pertenece a los fondos de pensiones brasileños, Petros Fundação y Funcef Fundación dos Economistas , y FIP Olímpia.

Un portavoz de Arauco dijo a Reuters que la empresa no ha contactado “a nadie” para una eventual oferta por Eldorado.

J&F, Fibria y Suzano, en tanto, declinaron comentar el informe. Los bancos no tuvieron una inmediata reacción.

Tanto Joesley como Wesley Batista, los miembros de la familia que el mes pasado entraron en un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña, quieren hablar con los interesados en Eldorado antes de contratar a un asesor para una venta, dijo Valor, citando ejecutivos bancarios con conocimiento del asunto.

Los Batista involucraron recientemente al presidente de Brasil, Michel Temer, en un escándalo de corrupción, desencadenando acciones de represalia de su Gobierno contra el grupo. (Reporte de Guillermo Parra-Bernal. Con reporte adicional de Felipe Iturrieta en Santiago.)

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