9 de abril de 2014 / 14:53 / hace 3 años

IFR- Gerdau lanza bono 30 años por 500 mln dlr, guía inicial en área alta 7 pct

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9 abr (IFR) - La siderúrgica brasileña Gerdau, cuyas calificaciones son Baa3, BBB, y BBB-, anunció la emisión de 500 millones de dólares para un bono a 30 años (no ampliable), no asegurado, bajo el formato 144/Reg S.

La guía inicial de precios está en la zona alta de 7 por ciento.

Los líderes de la operación son Bank of America Merrill Lynch, Itaú, JP Morgan y Santander.

La transacción está prevista para hoy.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales.

Hay una redención opcional de un rescate a la par en seis meses.

El bono se regirá por la legislación de Nueva York.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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