9 de abril de 2014 / 16:23 / hace 3 años

IFR-Siderúrgica brasileña Gerdau lanza bono a 30 años por 500 mln dlr

9 abr (IFR) - La siderúrgica brasileña Gerdau, cuyas calificaciones son Baa3, BBB y BBB-, lanzó el miércoles un bono por 500 millones de dólares a 30 años, no ampliable y no asegurado, al 7,25 por ciento.

Los libros de pedidos alcanzaron los 6.000 millones de dólares.

El bono, bajo el formato 144/Reg S, tenía una guía inicial de precios en la zona alta de 7 por ciento.

Los líderes de la operación son Bank of America Merrill Lynch, Itaú, JP Morgan y Santander.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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