IFR-Votorantim emitirá bono a 7 años en euros, guía inicial 225 pb sobre mid-swaps

miércoles 16 de abril de 2014 08:05 GYT
 

16 abr (IFR) - La cementera brasileña Votorantim Cimentos, cuyas calificaciones son Baa3, BBB y BBB, presentó una guía inicial de rendimiento en el área de los 225 puntos básicos sobre mid-swaps para su próxima emisión de un bono de referencia a siete años denominado en euros.

La empresa empezó a recibir las indicaciones de interés por la emisión el martes, en el área de 240 puntos básicos sobre mid-swaps.

Los fondos que se recauden con la transacción se usarán para financiar una oferta de compra de las notas en circulación de Votorantim con vencimiento en 2017.

Citigroup, HSBC, Santander GBM, BB Securities, Banco Votorantim y Bradesco BBI son los agentes líderes de la emisión, que se realiza bajo el formato 144A/Reg S, y cuyo lanzamiento y colocación están previstos para hoy. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)