Banco Santander Chile emite bono por 270 mln dlr en Japón

miércoles 16 de abril de 2014 10:17 GYT
 

SANTIAGO, 16 abr (Reuters) - Santander Chile, el mayor banco del país por activos, emitió el miércoles un bono por 27.300 millones de yenes (equivalentes a unos 270 millones de dólares) en el mercado japonés de deuda Tokyo Pro-Bond Market (TPBM).

Debido a la gran demanda, la oferta fue estructurada en varios tramos de manera de satisfacer el interés por parte de distintos tipos de inversores, dijo la empresa en un comunicado.

El primer tramo, a tres años fijo, fue por 2.000 millones de yenes, a una tasa del 0,72 por ciento, equivalente a la Libor de 3 meses más 90 puntos básicos.

El segundo, a tres años flotante, fue por 6.600 millones de yenes, a una tasa equivalente a depósitos en yenes a tres meses más 55 puntos básicos; equivalente a Libor de 3 meses más 90 puntos básicos.

Finalmente, el tercer tramo, a 5 años fijo, fue por 18.700 millones de yenes, a una tasa del 0,97 por ciento, equivalente a Libor de 3 meses más 121 puntos básicos.

Los bancos que estructuraron la operación fueron Daiwa, JP Morgan y Mizuho. (Reporte de Felipe Iturrieta, editado por Gabriela Donoso)