ACTUALIZA 2-Chilena Masisa coloca bono a cinco años por 300 mln dlr: IFR

lunes 28 de abril de 2014 16:22 GYT
 

(Actualiza con colocación de bono)

28 abr (Reuters) - La empresa forestal chilena Masisa colocó el lunes un bono a cinco años, no rescatable hasta el tercer año, por 300 millones de dólares, y con un rendimiento de un 9,5 por ciento, según reportó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El emisor habría presentado una guía inicial de rendimiento en el área media del 9 por ciento.

Masisa es uno de la mayores fabricantes de tableros y de otros productos de madera de América Latina.

La empresa había solicitado a los bancos Deutsche Bank, Itaú, BBA, JP Morgan y Scotiabank que organizaran encuentros con inversionistas de renta fija a partir del lunes 21 de abril, para evaluar la emisión de la deuda.

La agencia Fitch otorga una calificación crediticia de "BB" a Masisa.

El vencimiento de la deuda es el 5 de mayo del 2019.

Masisa posee complejos industriales en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela. (Editado en español por Manuel Farías)