ACTUALIZA 1-Santander mejorará resultados con recompra de filial brasileña

martes 29 de abril de 2014 09:20 GYT
 

(Actualiza con más detalles y citas. Consolida notas)

Por Jesús Aguado

MADRID, 29 abr (Reuters) - El Banco Santander de España sorprendió el martes a los mercados con la oferta para comprar el 25 por ciento que no controla de su filial brasileña, por un valor de 4.686 millones de euros a pagar con acciones propias.

La entidad está aprovechando la baja de más de un 45 por ciento en los precios de los papeles de Santander Brasil desde que salió a bolsa en octubre del 2009.

La propuesta, que supone que los accionistas de Santander Brasil recibirán 0,7 acciones de Banco Santander por cada unidad de ADR de Santander Brasil, supondría un número máximo de acciones emitidas de 665 millones de acciones del banco español.

Las acciones propias que emitirá Santander para la operación cotizarán en Sao Paulo en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

Según Santander, si acudiera la totalidad del capital de Santander Brasil a la oferta, la filial aportaría 500 millones de euros más en el 2015, incrementando un 1,3 por ciento el BPA (beneficio por acción) en dicho año y un 1,1 por ciento en el 2016.

En términos de beneficio atribuido, el grupo dijo que la operación contribuiría a incrementar el beneficio en 2014 en un 2 por ciento y en un 7 por ciento tanto en 2015 como en 2016

En términos de capital, el impacto sería "prácticamente neutral, ya que en el caso de acudir la totalidad de los minoritarios aportaría tres puntos básicos al core capital".   Continuación...