IFR-Brasileña Fibria lanzará bono a 10 años por 500 mln dlr

miércoles 7 de mayo de 2014 12:57 GYT
 

7 may (Reuters) - Fibria Overseas Finance Ltd, cuyas calificaciones son Ba1, BB+, BBB-, anunció la emisión de 500 millones de dólares en notas a 10 años, a tasa fija y que estarán registradas ante la SEC.

La empresa entregó una guía de rendimiento de 275 a 287,5 puntos básicos sobre el rendimiento de las notas comparables del Tesoro estadounidense.

Las notas están garantizadas por Fibria Celulose S.A, y contendrán una opción de compra CoC a 101.

Citi, CACIB, DB, GS y Banvor actúan como coordinadores.

Los fondos que se recauden se destinarán a financiar las ofertas de compra de sus notas con vencimiento en 2021, mientras que el remanente, si hubiera alguno, se usará en propósitos corporativos generales.

La colocación está prevista para el miércoles. (Para ver todos los informes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)