Uruguay lanza recompra de deuda para mejorar perfil de vencimientos

martes 10 de junio de 2014 10:00 GYT
 

MONTEVIDEO, 10 jun (Reuters) - El Gobierno uruguayo dijo el martes que lanzó una operación para emitir un bono de largo plazo que le permita recomprar otros de corto plazo, en un intento por mejorar el perfil de sus vencimientos de deuda.

El país sudamericano, cuyas calificaciones están en el terreno de grado de inversión, emitirá un título al 2050 con una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos por sobre los 3,625 por ciento de un título del Tesoro de Estados Unidos al 2044, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

A la vez, Uruguay ofrecerá recomprar títulos con vencimientos en el 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045 con un capital pendiente de amortización de alrededor de 4.500 millones de dólares, según el prospecto de la operación.

Las ofertas se recibirán hasta la tarde de este martes.

La operación está liderada por HSBC y J.P.Morgan. (Reporte de Malena Castaldi; Editado por Silene Ramírez)