IFR-Marfrig lanzará bono a 5 años, guía inicial en área de 7 pct

martes 10 de junio de 2014 11:16 GYT
 

10 jun (IFR) - Marfrig Holdings (Europe) B.V., unidad del brasileño Marfrig, anunció la emisión de un nuevo bono senior a 5 años, no rescatable hasta el tercer año, no asegurado, denominado en dólares y bajo el formato 144A/Reg S.

La guía inicial está en el área del 7 por ciento.

Los fondos que se recauden se destinarán a la compra de notas 2017 y 2021 y al refinanciamiento de otras deudas de corto plazo.

Los encargados de los libros serán BTG Pactual, HSBC, Itaú y Morgan Stanley.

La fecha de liquidación es el 24 de junio de 2014. (Para ver todos los informes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)