IFR-Brasileño Odebrecht lanza bono perpetuo por 400 mln dlr a 7 pct, libros de pedidos bordean los 5.500 mln dlr

martes 10 de junio de 2014 09:52 GYT
 

10 jun (IFR) - Odebrecht Oil & Gas, que tiene una calificación BBB-, anunció una emisión en dólares para un bono perpetuo senior no asegurado por 400 millones de dólares, a un 7 por ciento, y con una guía de precios de 7 a 7,125 por ciento.

Los libros de pedidos para la nota, no rescatable hasta el décimo año, alcanzaban los 5.500 millones de dólares.

La colocación está prevista para el miércoles.

El emisor había presentado una guía inicial de rendimiento en el área baja del 7 por ciento.

La empresa comisionó a HSBC, Itaú y Santander como coordinadores globales, mientras que Morgan Stanley, BB Securities y Bradesco BBI estarán encargados de los libros.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales. (Para ver todos los informes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)