IFR-Banco do Brasil revisa guía rendimiento de bono perpetuo a 9-9,25 pct

martes 10 de junio de 2014 13:16 GYT
 

10 jun (IFR) - Banco do Brasil, el mayor prestamista del país sudamericano, revisó su guía de rendimiento para un bono subordinado junior perpetuo, no rescatable hasta el décimo año, a un rango de entre un 9 y un 9,25 por ciento.

La guía inicial de rendimiento estaba en el área media de 9 por ciento.

Las calificaciones previstas para los bonos, bajo el formato 144A/Reg S, son Ba3 y B+, y contarán como capital de Tier 1 adicional para el banco estatal.

Los papeles se ajustarán cada 10 años y cada 10 años en adelante al actual rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, más el diferencial de la reoferta.

Los bonos también tienen cláusulas de amortización en caso de que el banco sea considerado no viable, lo que hace que estén en conformidad con las normas de Basilea III según su aplicación en Brasil.

Los encargados de los libros son Banco do Brasil Securities, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan y Standard Chartered.

El lanzamiento y la colocación están previstos para el miércoles. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)