ACTUALIZA 5-Uruguay recompra deuda para mejorar vencimientos; coloca bono por 2.000 mln dlr

martes 10 de junio de 2014 18:45 GYT
 

* Tasa de interés de nuevo bono de 5,1 pct

* Amortización del título será anual entre 2048 y 2050 (Agrega resultado de colocación)

MONTEVIDEO, 10 jun (Reuters) - El Gobierno de Uruguay colocó el martes 2.000 millones de dólares en una emisión global de largo plazo, con una tasa de un 5,1 por ciento, para recomprar bonos de maduración corta, en un intento por mejorar el perfil de sus vencimientos de deuda, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El nuevo título al 2050 tuvo un rendimiento de 165 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos al año 2044, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

El bono se amortizará de forma consecutiva durante los años 2048, 2049 y 2050.

A la vez, Uruguay ofreció recomprar títulos con vencimientos en 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045 con un capital pendiente de amortización de alrededor de 4.500 millones de dólares, según el prospecto de la operación.

Los propietarios de bonos uruguayos podían optar por recibir efectivo por el pago adelantado de la deuda o canjear sus papeles por nuevos títulos, aplazando las obligaciones de pago por parte del Estado hasta el 2050.

Uruguay, que cuenta con grado de inversión, recibió días atrás una mejora en su calificación a "Baa2" por parte de Moody's, en tanto la agencia Standard and Poor's mantuvo su nota crediticia en "BBB-".

La operación está liderada por HSBC y JP Morgan. (Reporte de Malena Castaldi; Editado por Hernán García)