IFR-Marfrig coloca bono por 850 mln dlr a 5 años al 6,875 por ciento

martes 10 de junio de 2014 18:43 GYT
 

10 jun (IFR) - Marfrig Holdings (Europe) B.V., unidad del grupo brasileño de alimentos Marfrig, colocó el martes un nuevo bono por 850 millones de dólares a cinco años, no rescatable hasta el tercer año, a la par y un rendimiento del 6,875 por ciento.

La guía inicial estuvo en el área del 7 por ciento +/- 12,5 puntos básicos, con las órdenes de compra superando los 5.000 millones de dólares.

Los fondos se destinarán a la compra de notas 2017 y 2021 y al refinanciamiento de otras deudas de corto plazo.

Los encargados de los libros fueron BTG Pactual, HSBC, Itaú y Morgan Stanley. (Para ver todos los informes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)