IFR-Banco do Brasil lanza bono perpetuo por 2.500 mln dlr al 9 pct, pedidos superan 12.500 mln dlr

miércoles 11 de junio de 2014 11:41 GYT
 

11 jun (IFR) - Banco do Brasil, el mayor prestamista del país sudamericano, lanzó un bono perpetuo subordinado por 2.500 millones de dólares, no rescatable hasta el décimo año, a un 9 por ciento, con pedidos que alcanzaron los 12.500 millones de dólares.

Las calificaciones previstas para los bonos, bajo el formato 144A/Reg S, son Ba3 y B+. Los instrumentos contarán como capital de Tier 1 adicional para el banco estatal.

Los papeles se ajustarán después de 10 años, y cada 10 años en adelante, al actual rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de igual plazo, más el diferencial de la reoferta.

Los bonos también tienen cláusulas de amortización en caso de que el banco sea considerado no viable, lo que hace que estén en conformidad con las normas de Basilea III según su aplicación en Brasil.

Los encargados de los libros son Banco do Brasil Securities, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan y Standard Chartered.

La colocación está prevista para el miércoles. (Para ver todos los informes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)