Ecuador lanza bono a 10 años por 2.000 mln dlrs con rendimiento de 7,95 pct: IFR

martes 17 de junio de 2014 13:50 GYT
 

17 jun (Reuters) - Ecuador ha preparado el terreno para recaudar 2.000 millones de dólares con la emisión de un bono a 10 años, en la primera incursión en el mercado internacional de la nación andina desde se declaró en moratoria de pago por una deuda extranjera de 3.200 millones de dólares en el 2008.

El Gobierno lanzó la transacción a un rendimiento final de 7,95 por ciento, dijeron fuentes del mercado, dentro de la guía oficial de 8 por ciento más o menos 12,5 puntos básicos y ajustado a la visión inicial de precio de menos 8 por ciento, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los pedidos por la emisión alcanzaron 4.500 millones de dólares antes del lanzamiento, según un inversor.

Citigroup y Credit Suisse son los agentes conjuntos de la emisión del bono, cuya colocación se realizaría este martes.

Se espera que las notas sean calificadas en B por Standard & Poor's y Fitch. (Reporte de Davide Scigliuzzoe)