17 de junio de 2014 / 21:29 / hace 3 años

ACTUALIZA 2-Ecuador regresa a mercado de deuda con colocación por 2.000 mln dlrs

(Agrega comunicado del Gobierno de Ecuador)

17 jun (Reuters) - Ecuador regresó el martes a los mercados internacionales de deuda con la colocación de un bono a 10 años por 2.000 millones de dólares, en una operación calificada por el Gobierno como "exitosa".

El país petrolero se había mantenido alejado del mercado desde el 2008, cuando declaró una moratoria sobre unos 3.200 millones de dólares en deuda argumentando que era "ilegitima e ilegal", pero luego recomprando esos bonos a precio de mercado.

"Los bonos se negociaron a un plazo de 10 años y con un cupón del 7,95 por ciento", dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

"El proceso se desarrolló de manera exitosa y con resultados favorables para la República del Ecuador", agregó, sin emitir mayores detalles.

Según el servicio de información financiera IFR de Thomson Reuters, el papel se colocó a la par y por debajo de la guía inicial de precio de un 8 por ciento. La demanda por la emisión alcanzó a los 4.500 millones de dólares antes de que se lanzará el bono, dijo un inversor a IFR.

La colocación fue liderada por Credit Suisse y Citi.

"El regreso del Ecuador a los mercados internacionales es una gran cosa. Está bien para ser una salida luego de la moratoria del 2008", dijo Ramiro Crespo, presidente de la firma Analytica Securities a Reuters.

Pero el mercado "no le ha perdonado del todo, por eso la tasa alta", agregó.

El Gobierno dijo que la emisión le permitirá diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto estatal, que han estado concentradas en créditos y ventas de petróleo con anticipos de recursos a China en los últimos seis años.

Varios analistas han advertido sobre los problemas de liquidez que padece el Gobierno para mantener un agresivo plan de inversión pública, pero las autoridades han señalado que la economía del país, dolarizada desde el 2000, es saludable.

Ecuador prevé para este año un déficit presupuestario de unos 4.900 millones de dólares y requiere de unos 2.000 millones adicionales para financiar la construcción de varios proyectos hidroeléctricos.

El presidente Rafael Correa ha dicho que el socio más pequeño de la OPEP enfrentará este año y el próximo dificultades fiscales por las inversiones previstas en proyectos clave para el desarrollo del país.

Recientemente, el país obtuvo un crédito de Goldman Sachs por 400 millones de dólares con una garantía de sus reservas de oro.

Adicionalmente, concretará en los próximos meses créditos con China para financiar la construcción de una mega refinería en consorcio con las estatales venezolana PDVSA y CNPC. (Editado en español por Hernán García)

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