ACTUALIZA 1-Chilena Codelco coloca bono a 10 años por 600 mln euros para plan de inversiones

miércoles 2 de julio de 2014 13:12 GYT
 

* Es la primera emisión en euro de la empresa

* Tasa rendimiento bonos fue de 2,397 pct

* Papeles atrajo órdenes de inversionistas europeos (Actualiza con datos, comentarios de Codelco)

SANTIAGO, 2 jul (Reuters) - La minera estatal chilena Codelco, el mayor productor mundial de cobre, colocó el miércoles un bono a 10 años por 600 millones de euros (817 millones de dólares) con un rendimiento de 2,397 por ciento, en su primera emisión en moneda europea, que destinará al financiamiento de su millonario plan de inversiones.

Codelco consiguió un rendimiento para su bono de 93 puntos básicos sobre la tasa mid-swap, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, con una sobre-suscripción de más de 2,4 veces la oferta.

"Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación", dijo la minera estatal en un comunicado.

La cuprífera estatal requiere invertir más de 23.000 millones de dólares en los próximos cinco años para mantener su liderazgo en la industria global del metal.

El bono con un cupón de 2,25 por ciento se colocó al 98,707, según IFR.

La emisión atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos, dijo Codelco en un comunicado.   Continuación...