IFR-Celulosa Arauco planea colocar bono por 500 mln dlr a 10 años plazo

martes 15 de julio de 2014 09:10 GYT
 

15 jul (IFR) - El grupo chileno celulosa Arauco anunció que planea colocar el martes un bono por 500 millones de dólares a 10 años plazo, en el área de los 225 puntos básicos sobre bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

La emisión, liderada por JP Morgan y Scotiabank y en la que participan además como agentes coordinadores Deutsche Bank y Santander, se realizará bajo el formato 144/Reg S.

Arauco tiene una calificación de Baa3 de acuerdo a Moody's, BBB- según S&P y BBB de acuerdo a Fitch.

Los fondos se destinarán a refinanciamientos y propósitos corporativos generales.

(Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com) (davide.scigliuzzo@thomsonreuters.com)