Chilena Celulosa Arauco coloca bonos por 500 mln dlr con rendimiento de 4,643 pct: IFR

martes 15 de julio de 2014 14:55 GYT
 

15 jul (Reuters) - El grupo chileno celulosa Arauco colocó el martes un bono por 500 millones de dólares a 10 años plazo, con un rendimiento del 4,643 por ciento, que destinará al refinanciamiento de pasivos y a propósitos corporativos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La emisión se ubicó 210 puntos básicos sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos, en línea con una guía inicial en el área de 215 puntos básicos más o menos 5 puntos. El bono, que tiene un cupón de 4,5 por ciento, se colocó al 98.863.

La colocación, que estuvo liderada por JP Morgan y Scotiabank y en la que participaron además como agentes coordinadores Deutsche Bank y Santander, se realizó bajo el formato 144/Reg S, según el reporte.

Arauco, filial de Empresas Copec, tiene calificaciones Baa3 de Moody's, BBB- de S&P y BBB de Fitch.