IFR-Chilena Entel anuncia bono en dlr al 2026, guía inicial de 237,5-250 pb sobre bono Tesoro EEUU

jueves 17 de julio de 2014 10:47 GYT
 

17 jul (IFR) - La empresa chilena de telecomunicaciones Entel anunció la emisión de un nuevo bono senior de referencia en dólares, no asegurado y con vencimiento en 2026, con una guía inicial de precio de 237,5 puntos básicos a 250 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense.

Las calificaciones esperadas son Baa2, BBB, y BBB+.

La fecha final del vencimiento es el 1 de agosto de 2026.

Se realizarán dos pagos por igual monto el 1 de agosto de 2025 y en 2026.

Los fondos que se recauden se usarán para refinanciar determinadas deudas existentes y para propósitos corporativos generales.

La emisión es liderada por JP Morgan y Santander.

La colocación está prevista para el jueves. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)