IFR-Terminal chileno GNL Quintero busca emitir bonos por hasta 1.100 mln dlr

jueves 17 de julio de 2014 14:34 GYT
 

17 jul (Reuters) - El terminal chileno de gas natural licuado GNL Quintero inició una ronda de reuniones con inversionistas en busca de lanzar una emisión de bonos no asegurados por hasta 1.100 millones de dólares.

La compañía ha designado a Citigroup y JP Morgan como coordinadores globales, en conjunto con BBVA, Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Santander.

La firma estará en Los Ángeles el viernes, Londres el lunes, Boston el martes y Nueva York el miércoles.

La operación sería para refinanciar deuda del proyecto usada para la construcción de un terminal de GNL, de acuerdo a Fitch, que ha asignado calificación BBB+ a la potencial emisión.

En la propiedad de GNL Quintero participan Metrogas, Endesa Chile y la petrolera estatal ENAP, que en conjunto poseen un 60 por ciento, según la calificadora. (Paulj.Kilby@thomsonreuters.com)