Chilena Entel coloca bono por 800 mln dlr a 12 años con rendimiento de 4,776 pct: IFR

jueves 17 de julio de 2014 15:56 GYT
 

17 jul (Reuters) - La empresa chilena de telecomunicaciones Entel colocó el jueves un bono senior por 800 millones de dólares a 12 años de plazo con un rendimiento de un 4,776 por ciento, publicó IFR un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento de la emisión, con un diferencial de 230 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense, es mejor que una guía inicial que fluctuaba entre un 237,5 y 250 puntos básicos sobre los bonos referenciales.

El bono, que vence el 1 de agosto de 2026 y se colocó con un precio de 99,7630, se usará para refinanciar deudas existentes y para propósitos corporativos generales, dijo el reporte.

Las calificaciones esperadas son Baa2, BBB, y BBB+.

La operación fue liderada por JP Morgan y Santander. (Editado por Antonio de la Jara y Manuel Farías)