Filial de Bancolombia emitirá bonos por hasta 215 mln dlr en mercado local

martes 22 de julio de 2014 10:40 GYT
 

BOGOTÁ, 22 jul (Reuters) - Leasing Bancolombia, subsidiaria del conglomerado financiero Bancolombia, realizará el miércoles una emisión de bonos ordinarios por hasta 400.000 millones de pesos (215 millones de dólares) en el mercado local, informó el martes la compañía.

En la operación, Leasing Bancolombia ofrecerá papeles por 350.000 millones de pesos, con la opción de sobreadjudicar 50.000 millones de pesos en caso de recibir una mayor demanda.

La empresa ofrece bonos a 3 años con una tasa de interés del índice de referencia IBR más un 1,70 por ciento; a 5 años a un rendimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,90 por ciento; y a 10 años al IPC más un 4,65 por ciento.

Los bonos, con calificación AAA, forman parte de un cupo global de 4,5 billones de pesos.

(1 dólar = 1.861,28 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra; editado en español por Hernán García)