IFR-Brasil comisiona a bancos para emisión en dlrs al 2045, y oferta de compra otros bonos

miércoles 23 de julio de 2014 09:01 GYT
 

23 jul (IFR) - La República Federativa de Brasil, cuyas calificaciones son Baa2, BBB-, y BBB, comisionó a BoAML, DB y a Itaú BBA para que encabecen una emisión de deuda en dólares, con vencimiento en enero de 2045.

La guía inicial se fijó en 200 puntos básicos sobre el rendimiento del bono comparable del Tesoro estadounidense, y los fondos que se recauden se destinarán a la administración de pasivos y propósitos generales del Gobierno.

La emisión se colocará más tarde en el día y existe una opción de incrementar el volumen en hasta 50 millones de dólares durante las horas de negocios en Asia.

Brasil también quiere hacer una oferta de compra en efectivo por ocho emisiones en bonos en circulación, cuyas fechas de vencimiento están entre 2024 y 2041.

El país recomprará dos bonos 2024 al 8,875 por ciento a 50 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense; el bono 2025 al 8,7 por ciento a 66 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro; el bono 2027 al 10,125 por ciento a 84 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro; el bono 2030 a un 12,25 por ciento a 126 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro; el bono 2034 al 8,25 por ciento a 174 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro; el bono 2037 a un 7,125 por ciento a 176 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro; y el bono al 2041 a un 5,625 por ciento a 173 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro.

Brasil ha conservado a Deutsche Bank Securities Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para que actúen como gestores de la oferta. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)