CORREGIDO-ACTUALIZA 1-Brasil venderá nuevo bono global 2045, recomprará 8 emisiones

miércoles 23 de julio de 2014 10:27 GYT
 

(Corrige primer párrafo para decir que Brasil ofrecer nuevo
bono a 30 años, no a 20 años)
    SAO PAULO/BRASILIA, 23 jul (Reuters) - El Tesoro brasileño
informó el miércoles que ofrecerá un nuevo bono global a 30 años
y que recomprará hasta ocho emisiones de vencimientos más
cortos, apostando por el creciente interés por activos
brasileños y para mejorar la curva de rendimiento denominada en
dólares del país.
    El Tesoro dijo que había encargado a bancos la venta de un
nuevo bono global que vence en enero de 2045 y la recompra de
títulos que vencen entre el 2024 y el 2041.
    En el comunicado, el Tesoro agrega que el objetivo de las
operaciones es ayudar a "mejorar la eficiencia de la curva de
rendimiento denominada en dólares del Gobierno".
    La guía inicial de precio para la venta del nuevo bono
bordea los 200 puntos básicos sobre los bonos comparables del
Tesoro estadounidense, según información de una fuente del
mercado.
    El Wall Street Journal publicó el miércoles, citando a una
fuente, que el emisor busca recaudar 2.000 millones de dólares.
    Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank e Itaú están a
cargo de la operación, cuya colocación está prevista para el
miércoles, agregó la fuente.
    Actualmente, existe un volumen combinado por 11.900 millones
de dólares cuyas fechas de vencimiento son en 2024, 2025, 2027,
2030, 2034, 2037, y 2041.   
    
     Bono         Vencimiento     Cupón   Monto en circulación
                                  (pct)         (mln dlr)
  Global 2024    15 abr, 2024     8,875        1.145.684
 Global 2024 B   15 abr, 2024     8,875          95.037
  Global 2025     4 feb, 2025     8,750        1.043.516
  Global 2027    15 mayo, 2027   10,125        1.396.058
  Global 2030     6 mar, 2030    12,250         466.450
  Global 2034    20 ene, 2034     8,250        1.956.412
  Global 2037    20 ene, 2037     7,125        2.870.304
  Global 2041     7 ene, 2041     5,625        2.925.000
 
    
     

 (Reporte de Guillermo Parra-Bernal y Luciana Otoni, writing by
Walter Brandimarte, Traducido por Janisse Huambachano)