IFR-Compañía chilena GNL Quintero lanzará emisión 1.100 mln dlrs, no ampliable, en notas no aseguradas a 15 años

jueves 24 de julio de 2014 09:35 GYT
 

24 jul (IFR) - El terminal de regasificación chileno GNL Quintero, cuyas calificaciones son Baa2, BBB, y BBB+, anunció una emisión por 1.100 millones de dólares, no ampliable, de notas senior no aseguradas a 15 años, ofrecidas mediante Citi y JP Morgan.

La guía inicial está en la zona media de 200 puntos básicos sobre el rendimiento del bono comparable del Tesoro estadounidense.

Los encargados de los libros son BBVA, BAML, HSBC y Santander.

La emisión se realizará bajo el formato Reg S/144a.

La amortización será semianual, iniciando el 31 de julio del 2021.

La emisión tiene como objetivo refinanciar deuda existente y propósitos corporativos generales.

La fecha de liquidación será el 31 de julio del 2014. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)