ACTUALIZA 3--Paraguay coloca bono por 1.000 mln dlr a 30 años con rendimiento de 6,10 pct

lunes 4 de agosto de 2014 18:59 GYT
 

(Agrega citas del presidente paraguayo, detalles)

4 ago (Reuters) - Paraguay concretó el lunes su segunda incursión en los mercados internacionales de deuda en menos de dos años al colocar un bono por 1.000 millones de dólares a 30 años y con un rendimiento del 6,10 por ciento.

La tasa estuvo por debajo de la guía oficial de entre 6,125 y 6,25 por ciento, mientras el monto se situó en la parte alta de las expectativas dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La demanda superó en más de tres veces la oferta dijo en un mensaje el presidente paraguayo Horacio Cartes, quien consideró la colocación como "un gran logro" para el país.

La emisión, que tiene vencimiento el 11 de agosto del 2044, se colocó con un diferencial de 281,6 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. Los agentes colocadores fueron Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan.

"El sólido desempeño macroeconómico (fiscal y monetario) del país en los últimos 10 años y una historia de control de la inflación de largo plazo han permitido esta exitosa oferta", dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Los fondos serán utilizados para obras de infraestructura en una de las naciones de menor desarrollo relativo del continente y representan oxígeno para el Gobierno de Cartes, quien ha tenido que lidiar con un presupuesto ajustado desde que asumió hace un año.

Las autoridades financieras paraguayas buscan además una presencia más continua en los mercados de deuda tras su debut en enero del 2013 con un bono por 500 millones de dólares a 10 años, que alcanzó un rendimiento de 4,625 por ciento.

La deuda soberana del país está calificada con Ba2/BB/BB- y funcionarios han dicho que esperan avanzar paulatinamente hacia el grado de inversión.   Continuación...