RPT-ACTUALIZA 1-Acreedores holdout estudian oferta de bancos de pagarles 80 centavos/dólar por deuda argentina: IFR

miércoles 6 de agosto de 2014 20:12 GYT
 

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6 ago (Reuters) - Los acreedores de deuda impaga de Argentina están considerando una oferta de bancos internacionales que contemplaría el pago de 80 centavos por cada dólar en sus tenencias de 1.660 millones de deuda del país sudamericano, dijeron el miércoles a IFR fuentes cercanas al asunto.

Se cree que Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan y HSBC, los cuatro bancos involucrados, no estarían dispuestos a absorber toda la deuda porque quieren que los acreedores conocidos como "holdouts" tengan motivos para seguir participando en la batalla legal en torno a sus bonos, según indicaron las fuentes a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Después que Argentina cayó la semana pasada en default de su deuda reestructurada, los acreedores están preocupados porque si no se alcanza un acuerdo en cierto tiempo, otros tenedores podrían solicitar la "aceleración" del pago de sus bonos, con el riesgo de dejar a los holdouts sin muchos recursos tras una década de lucha legal por conseguir el pago total de sus tenencias de deuda soberana, explicaron las fuentes.

"(Los holdouts) están petrificados de que los bonistas reestructurados puedan pedir aceleración", dijo a IFR un inversor cercano las negociaciones.

"Eso los dejaría en posición de no ganar nada. Pero al mismo tiempo este es un fondo cuyo mandato es litigar agresivamente y asegurar un pago cercano al pleno para todos sus reclamos", acotó.

En tanto, los bancos que comprarían la deuda buscan garantías de que el país honrará en pleno los bonos el próximo año, cuando expira la llamada cláusula RUFO que impide a Argentina ofrecer a los holdouts un mejor acuerdo que a los bonistas reestructurados.

Sin embargo, una garantía explícita del pago total por los bonos de los acreedores en holdout podría ser definida como una violación de la cláusula.

"Los bancos no han recibido hasta ahora garantías del Gobierno de que podrían obtener mejores términos que los ofrecidos en las reestructuraciones del 2005 y 2010 una vez que expire la cláusula RUFO", dijo a IFR un inversor. "Tal garantía sería requerida por los bancos para completar un acuerdo" con los holdouts.   Continuación...