ACTUALIZA 2-Mexicano Elementia, propiedad en parte de Slim, planea OPI a más tardar en octubre

lunes 22 de septiembre de 2014 15:32 GYT
 

(Actualiza con comentarios de ejecutivos)

MEXICO DF, 22 sep (Reuters) - El conglomerado mexicano de materiales de construcción Elementia, propiedad en parte del magnate Carlos Slim, planea realizar a más tardar en octubre una oferta pública inicial (OPI) de acciones en México y el extranjero, según un prospecto preliminar enviado a la bolsa.

Ejecutivos de la compañía dijeron que los recursos de la oferta -aún por definirse- ayudarían a Elementia a impulsar su crecimiento a través de adquisiciones y una expansión orgánica.

Elementia fabrica y distribuye productos de cobre, aluminio, fibrocemento, concreto, poliestireno y estireno para los sectores industrial, de la construcción e infraestructura en México y América Latina.

La empresa no precisó en el documento el monto ni la fecha de la oferta, cuyos intermediarios colocadores en México serán Accival, Santander, Ve por Más, Inbursa, HSBC y BBVA Bancomer.

"Se tiene la intención que la conclusión de la oferta en México ocurra a más tardar en el mes de octubre del 2014, si las condiciones del mercado lo permiten", dijo el documento.

La firma ofreció el lunes una conferencia sobre la anunciada compra de la participación de 47 por ciento de Lafarge en la alianza que ambas compañías tienen en México y con ello se quedará con los activos y el total de la operación de cemento de la empresa francesa en el país.

La adquisición, sujeta a la aprobación de autoridades reguladoras, es por 225 millones de dólares en efectivo.

Elementia informó en su prospecto de colocación que usará parte de los recursos de la planeada oferta accionaria para la expansión de capacidad de su negocio de cemento, incluyendo la inversión en activos.   Continuación...