ACTUALIZA 1-Bancolombia emitirá bonos subordinados hasta por 501,8 mln dlr en mercado local

martes 23 de septiembre de 2014 08:35 GYT
 

(Actualiza con datos)

BOGOTÁ, 23 sep (Reuters) - El mayor banco de Colombia, Bancolombia, emitirá el miércoles bonos subordinados en el mercado local hasta por un billón de pesos (501,8 mln dlr), que destinará a su negocio de financiamiento, informó el martes la entidad.

En la operación, Bancolombia ofrecerá papeles a 10, 15 y 20 años de plazo.

La emisión es la primera de un cupo global de 3 billones de pesos (1.505 millones de dólares).

"Los recursos provenientes de la colocación de la emisión serán destinados en un ciento por ciento al desarrollo del objetivo social del emisor, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios", precisó la entidad en el aviso de oferta.

En la convocatoria, Bancolombia ofreció entregar los bonos a 10 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 4,6 por ciento; a 15 años al IPC más un 4,9 por ciento y a 20 años al IPC más un 5,1 por ciento.

Los bonos subordinados de Bancolombia, controlada por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), ostentan una calificación de AA+ por parte de Fitch Ratings.

(1 dólar = 1.992,68 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra)