ACTUALIZA 1-Colombia realiza canje de deuda interna por 5,86 bln pesos con amplia demanda

miércoles 1 de octubre de 2014 21:50 GYT
 

(Actualiza con datos)
    Por Nelson Bocanegra
    BOGOTÁ, 1 oct (Reuters) - Colombia realizó el miércoles un
canje de deuda interna por un total de 5,86 billones de pesos
(2.896 millones de dólares), después de recibir demandas por 9,5
billones de pesos (4.689 millones de dólares), informó el
Ministerio de Hacienda.
    El intercambio de papeles por otros de mayor duración le
permitirá reducir la meta de colocación de títulos TES en el
mercado del próximo año en 2,6 billones de pesos, a 31,9
billones de pesos, precisó un comunicado.
    En el canje el Gobierno recibió títulos TES con vencimiento
en el 2015 y el 2018, a cambio de los cuales entregó papeles 
con maduración entre el 2017 y el 2026.
    La operación generará "grandes beneficios para la Nación al
mejorar su perfil de endeudamiento, reducir los pagos de
intereses de los años siguientes y atenuar las concentraciones
de vencimientos de deuda de las próximas vigencias", precisó el
comunicado del Ministerio de Hacienda.
    "El exitoso canje también (...) implica importantes
disminuciones en el riesgo de refinanciación del próximo año",
agregó.
    Los TES son la segunda fuente de financiación interna del
gasto público, después de la recaudación de impuestos.
    El canje contribuirá con la reducción de los pagos por
servicio de deuda para el próximo año que anunció la semana
pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en busca de
enfocar los recursos en inversión social.
    El director de Crédito Público, Michel Janna, dijo la semana
pasada que en dos meses se realizará otro canje de deuda con la
Tesorería estatal por 1,5 billones de pesos, en el que recogerá
papeles con vencimiento en febrero y octubre del 2015, así como
de octubre del 2018, a cambio de los cuales entregará títulos
con un vencimiento superior.
    El siguiente fue el resultado del canje que involucró
títulos con vencimiento en 2015:
    Títulos recibidos por la Nación: 
    Vencimiento  Denominación  Tasa (%)     Monto nominal 
                                       (millones pesos)
    25-feb-15     UVR         2,290%        1.899.000 
    28-oct-15      Pesos       4,750%          718.000 
                               TOTAL       2.617.000
    
    Títulos entregados por la Nación:
    Vencimiento  Denominación  Tasa (%)     Monto nominal 
                                       (millones pesos)
    17-may-17       UVR         2,330%       952.000
    17-abr-19       UVR         2,850%       522.000
    10-mar-21       UVR         3,300%       273.000
    23-feb-23       UVR         3,480%       141.000
    11-sep-19      Pesos        6,030%       160.000
    24-jul-24      Pesos        6,770%       422.000
    26-ago-26      Pesos        7,168%        84.000
                                TOTAL      2.554.000
    
    Resultado de la operación que involucró títulos con
vencimiento en 2018:
    Títulos recibidos por la Nación:
    Vencimiento  Denominación  Tasa (%)     Monto nominal 
                                       (millones pesos)
    24-oct-18      Pesos        5,790%     3.313.000
    
    Títulos entregados por la Nación:
    Vencimiento  Denominación  Tasa (%)     Monto nominal 
                                       (millones pesos)
    20-jul-20      Pesos        6,300%     3.313.000
                  
    Fuente: Ministerio de Hacienda.      
    (2.025,75 = pesos colombianos)

 (Reporte de Nelson Bocanegra)