21 de octubre de 2014 / 14:43 / hace 3 años

ACTUALIZA 3-Colombia reabre bonos globales para financiar anticipadamente necesidades del 2015

(Actualiza con resultado de la operación)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 21 oct (Reuters) - Colombia lanzó el martes la reapertura de sus bonos globales al 2024 y al 2044, para financiar anticipadamente parte de las necesidades del país previstas el próximo año, dijo a Reuters el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Michel Janna.

El funcionario se abstuvo de revelar más detalles de la operación.

Pero fuentes dijeron a IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters, que la reapertura alcanzó 1.000 millones de dólares.

El bono con vencimiento en el 2024, por 500 millones de dólares, fue lanzado a 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el que expira en el 2044, también por 500 millones de dólares, se lanzó a 185 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro estadounidense.

Citigroup y Goldman Sachs son las entidades colocadoras de la operación.

El Ministerio de Hacienda estableció para el 2015 una colocación de bonos de deuda externa por 3.000 millones de dólares y de créditos con organismos multilaterales por 2.100 millones de dólares.

Se trata de la segunda operación de gestión de deuda que realiza el Gobierno en busca de adelantar su financiamiento del próximo año, en medio del deterioro del panorama fiscal del país por la caída de los ingresos petroleros, su principal fuente de divisas.

El 2 de octubre, el Ministerio de Hacienda realizó un canje de deuda interna por un total de 5,886 billones de pesos (2.836 millones de dólares), que le permitirá reducir la meta de colocación de títulos locales TES en el mercado del próximo año en 2,6 billones de pesos.

Adicionalmente, el Gobierno realizará otra operación de canje con la estatal Tesorería de la Nación en los próximos dos meses por 1,5 billones de pesos, también para reducir la carga fiscal del próximo año.

Las necesidades de pago de deuda externa pública colombiana del próximo año son de casi 5.000 millones de dólares, de los cuales unos 2.600 millones corresponden a amortizaciones e intereses por 2.300 millones de dólares.

1 dólar = 2.065,82 pesos colombianos Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas

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