RPT-ACTUALIZA 4-Colombia recauda 1.000 mln dlr en reapertura de bonos globales

miércoles 22 de octubre de 2014 06:35 GYT
 

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Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 21 oct (Reuters) - Colombia recaudó el martes 1.000 millones de dólares en una reapertura de sus bonos globales con vencimiento en el 2024 y 2044, recursos que destinará a financiar anticipadamente parte de las necesidades del país previstas el próximo año, informó el Ministerio de Hacienda.

El bono con vencimiento en el 2024, por 500 millones de dólares, se emitió a una tasa de 3,673 por ciento o 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de Estados Unidos, la segunda más baja de la historia para ese plazo y un cupón de 4 por ciento.

El bono con vencimiento en el 2044, también por 500 millones de dólares, se emitió a una tasa de 4,848 por ciento o 185 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense y un cupón de 5,625 por ciento.

Citigroup y Goldman Sachs fueron las entidades colocadoras de la operación.

Con estas reaperturas, el bono con vencimiento en 2044 alcanzó un total emitido de 2.500 millones de dólares, mientras el bono de 2024 llegó a un total vigente de 2.100 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda informó que la operación logró un interés sin precedentes por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de 7.700 millones de dólares, es decir, 7,7 veces por encima del monto ofrecido.

En total, 227 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia participaron en la transacción, precisó el ministerio.   Continuación...