ACTUALIZA 2-Chilena E-CL coloca bono a 10 años por 350 mln dlr, rendimiento 4,568 pct: IFR

viernes 24 de octubre de 2014 13:26 GYT
 

(Actualiza con precio colocación, más datos)

NUEVA YORK, 24 oct (Reuters) - La eléctrica chilena E-CL colocó el viernes un bono en los mercados internacionales por 350 millones de dólares, con un rendimiento del 4,568 por ciento y un diferencial de 230 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

E-CL, que abastece de energía a gran parte del norte de Chile, donde operan las principales mineras del país, ofreció la deuda con un vencimiento a 10 años plazo y bajo la modalidad 144A/Reg S.

El precio de la emisión fue más bajo que el valor inicial, que se comentaba en torno a los 250 puntos básicos sobre los bonos comparables estadounidenses.

La eléctrica, controlada por la compañía franco belga GDF Suez, contrató a Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y HSBC para liderar la operación.

Entre los principales proyectos que impulsa actualmente E-CL destaca el desarrollo de una línea de transmisión de unos 700 millones de dólares para conectar los mayores sistemas eléctricos del país, en medio de la estrechez energética que enfrenta al principal productor mundial de cobre.

Los papeles de E-CL cotizaban con una baja del 0,7 por ciento, a 839,9 pesos por acción, mientras que el principal índice de la bolsa chilena IPSA avanzaba un 0,2 por ciento a media sesión. (davide.scigliuzzo@thomsonreuters.com)