ACTUALIZA 1-Minorista mexicana Grupo Famsa planea emitir acciones por hasta 1,500 mln pesos

lunes 10 de noviembre de 2014 18:20 GYT
 

(Actualiza con precio de cierre de acciones y comentario de analista)

MONTERREY, 10 nov (Reuters) - La cadena mexicana de tiendas por departamento y servicios financieros Grupo Famsa propondrá a sus accionistas un aumento de capital a través de la emisión de nuevas acciones por hasta 1,500 millones de pesos (unos 110 millones de dólares), que usaría para pagar deuda y en su expansión.

El anuncio hizo retroceder un 7,71 por ciento el precio de las acciones en la bolsa mexicana para cerrar en 12.93 pesos, ante la posibilidad de una dilución para aquellos inversores que no participen en la capitalización.

"A niveles actuales, esta transacción implicaría una dilución del 26 por ciento, incrementando el número de acciones a 554 millones desde los 438 millones" actuales, dijo Credit Suisse en un reporte.

En un aviso difundido el lunes en su página de internet, Famsa convocó a sus accionistas a una asamblea para el próximo 25 de noviembre, donde hará la propuesta de aumento de capital.

Los nuevos títulos se ofrecerán para su suscripción y pago a los actuales accionistas, quienes podrán ejercer su derecho de preferencia en los siguientes 15 días después de la asamblea.

El grupo de control, que actualmente posee el 64 por ciento de las acciones representativas del capital de la compañía, suscribiría al menos una tercera parte de la emisión, agregó Credit Suisse.

Famsa, que opera unas 879 tiendas y sucursales bancarias, usará alrededor de 1,000 millones de pesos para pagar deuda, 300 millones de pesos para financiar su plan de expansión de los próximos dos años y 200 millones de pesos para capitalizar al banco.

De enero a septiembre, la minorista vio caer sus ventas un 2.1 por ciento interanual a 10,464 millones de pesos, afectada por el débil consumo en México que opacó un sólido crecimiento en sus tiendas en Estados Unidos.   Continuación...