ACTUALIZA 2-Eléctrica chilena Angamos coloca bono por 800 mln dlr: IFR

jueves 20 de noviembre de 2014 18:52 GYT
 

(Actualiza con colocación del bono)

20 nov (Reuters) - La Empresa Eléctrica Angamos de Chile colocó un bono a 15 años por 800 millones de dólares con un rendimiento de 5,086 por ciento, 275 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El papel, que tiene un cupón del 4,875 por ciento, se colocó a 98,528.

Los títulos se amortizarán en 23 cuotas tras un período de gracia de 3,5 años.

Angamos, filial del grupo AES Gener, contrató a Citi, HSBC y JP Morgan como coordinadores globales y estructuradores conjuntos del libro de órdenes, junto a Itaú, Scotia y Sumitomo.

Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente. (Reporte de Felipe Iturrieta; Editado por Hernán García)