ACTUALIZA 1-Chile contrata a grupo bancos para "sondear" emisión de bono soberano

viernes 21 de noviembre de 2014 15:34 GYT
 

(Actualiza con reacción del Gobierno y más datos)

21 nov (Reuters) - Chile contrató a un grupo de bancos internacionales para programar reuniones con inversionistas y evaluar las condiciones de una eventual emisión de un nuevo bono soberano, confirmó el viernes el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

En caso de prosperar los sondeos con potenciales inversionistas, Chile retornaría a los mercados de deuda internacional después de dos años. La última vez que el país emitió un bono soberano fue en octubre del 2012, cuando colocó deuda por 1.500 millones de dólares.

"Se realizarán una serie de reuniones con inversionistas de renta fija, tanto en Europa como Estados Unidos a fin de analizar las condiciones de mercado para una eventual colocación de bonos", dijo Arenas en un comunicado.

El Gobierno chileno contrató a los bancos Citigroup, HSBC y Santander para una ronda de presentaciones con inversores en Amsterdam y París el 26 de noviembre, Fráncfort y Múnich el 27 de noviembre y Londres el 28 del mismo mes, dijo más temprano IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

En Estados Unidos, las reuniones con los inversionistas serán en Boston el 1 de diciembre y en Nueva York el 2 de diciembre.

El ministro de Hacienda dijo en octubre a Reuters que la economía chilena se encuentra en una sólida posición fiscal y con un bajo nivel de endeudamiento, lo que permitiría emitir bonos dentro o fuera del país a una tasa de interés conveniente.

Las reuniones con potenciales inversionistas serán encabezadas desde el Gobierno por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y la coordinadora de Mercado de Capitales, Bernardita Piedrabuena.

Chile, que ostenta las mejores clasificaciones de crédito de América Latina, ha conseguido en sus últimas emisiones soberanas históricas bajas tasas de rendimiento.

La clasificación de la deuda soberana de Chile es A+ (Fitch), Aa3 (Moody's) y AA- (Standard & Poor's). (Reporte de Davide Scigliuzzo/Antonio de la Jara, editado por Manuel Farías)