IFR-Colombiana ColTel lanza bono híbrido perpetuo por 500 mln dlr a 8,5 pct

miércoles 25 de marzo de 2015 13:53 GYT
 

25 mar (IFR) - Colombia Telecomunicaciones (ColTel), la segunda mayor empresa de telecomunicaciones de Colombia, lanzó un bono híbrido de carácter perpetuo, no rescatable hasta el quinto año, por 500 millones de dólares.

La guía de rendimiento es de un 8,5 por ciento.

Las calificaciones del emisor son BB/BB, mientras que el bono híbrido está previsto que sea calificado B+/B.

ColTel es propiedad en un 70 por ciento de la española Telefónica.

ColTel contrató a BBVA y HSBC como asesores para la estructuración de la emisión y como agentes colocadores conjuntos a Citigroup y Credit Suisse para organizar una serie de reuniones con inversionistas en Estados Unidos, Europa y Asia. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)