Telefónica espera cerrar la compra de brasileño GVT antes de junio

jueves 26 de marzo de 2015 11:50 GYT
 

MADRID, 26 mar (Reuters) - La multinacional Telefónica dijo el jueves que espera cerrar antes de junio la compra del operador de banda ancha brasileño GVT perteneciente a Vivendi, tras aprobar el lanzamiento de una ampliación de capital por 3.048 millones de euros para financiar parcialmente la adquisición.

En una nota al regulador, Telefónica dijo que el período de suscripción de la ampliación de capital se prolongará del 28 de marzo al 12 de abril y que las nuevas acciones comenzarán a cotizar el 22 de abril.

Los fondos de la ampliación se destinarán a suscribir otra ampliación de capital en su filial Telefónica Brasil.

Vivendi recibirá por GVT un monto de 4.660 millones en efectivo y un 12 por ciento de las acciones de Telefónica Brasil, una operación valorada en su conjunto en unos 7.200 millones de euros.

Los analistas aplaudieron la ampliación de capital realizada por Telefónica.

Santander, BBVA, Caixa, JP Morgan, Morgan Stanley y UBS actúan como coordinadores globales de la emisión; mientras que BOAML, Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC y SocGen serán entidades aseguradoras (joint bookrunners), dijo la operadora en un comunicado enviado al regulador.

Banca IMI, Banco Sabadell, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Fidentiis Equities, Mitsubishi UFJ Securities International, Nomura y UniCredit Bank actuarán como colíderes.

Los accionistas de Telefónica recibirán derechos de suscripción preferente, y necesitarán 16 derechos para comprar un título nuevo del operador a un precio 10,84 euros, lo que supone una oportunidad atractiva para los inversores y un buen momento para hacer operaciones a corto plazo sobre el valor.

"El precio teórico del derecho de suscripción será de 0,16 euros (...) Creemos que el acuerdo no será dilutivo en el precio por acción y será positivo en un 2,3 por ciento según las sinergias anunciadas", indicaron los analistas de Kepler, que recomiendan comprar el valor, en un informe a clientes.   Continuación...