IFR-Eléctrica chilena Guacolda promocionará oferta de deuda en dólares

miércoles 15 de abril de 2015 12:18 GYT
 

15 abr (Reuters) - Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (Guacolda) iniciará esta semana reuniones para promocionar un bono senior en dólares no garantizado del tipo 144A/RegS USD.

El emisor, un complejo de generación eléctrica con carbón de 608 megavatios en Chile, ha nombrado a Citigroup, Goldman Sachs e Itaú como coordinadores globales de la oferta y a Scotiabank como otro de los administradores del libro de la oferta.

Los representantes de la empresa estarán en Santiago y Londres el viernes y en Los Ángeles el 20 de abril, Nueva York el 21 de abril, y Boston y Nueva York el 22 de abril.

Guacolda es propiedad en un 50 por ciento más una acción de AES Gener (Baa3/BBB-/BBB-); el resto del capital pertenece al fondo de infraestructura Global Infrastructure Partners.

Las calificaciones esperadas son BBB-/BBB- de S&P y Fitch. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)