12 de enero de 2016 / 13:46 / en 2 años

ACTUALIZA 4-Chile coloca bono 1.200 mln en euros a 10 años y emitirá en dólares

* Deuda en euros se ofreció a 110 pb sobre tasa mid swaps

* Guía bonos en dlr en área Tesoro EEUU más 130 pb

* Emisor soberano ofrece además comprar deuda en circulación (Actualiza con colocación y detalles)

SANTIAGO, 12 ene (Reuters) - Chile colocó el martes un bono por 1.200 millones de euros a 10 años y realizará otra emisión en dólares, con las que busca financiar parte de su déficit fiscal, en momentos en que enfrenta mayores gastos por una agenda de reformas sociales y obtiene menores ingresos del cobre.

El país sudamericano, cuyas calificaciones son Aa3/AA-/A+, ofreció el bono en euros con una tasa de 110 puntos básicos sobre la referencia mid-swaps, informó IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

La guía preliminar para el bono en euros fue de 120 puntos básicos, pero se ajustó ante una demanda que bordeaba los 2.500 millones de euros.

La última vez que Chile colocó bonos en euros fue en mayo del año pasado, por 1.390 millones de euros, a través de una oferta de deuda a 15 años y la reapertura de un bono al 2025.

Además de la operación en euros, Chile planea emitir un bono en dólares a diez años, con una guía en el área de 130 puntos básicos sobre los papeles del Tesoro estadounidense, menos que los 140 puntos básicos considerados inicialmente.

El bono en dólares de Chile sería la primera operación del año de América Latina en la moneda norteamericana.

Los agentes que lideran las nuevas emisiones son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC y Santander.

Junto a las ofertas de deuda en euros y dólares, Chile ofrece comprar bonos globales en circulación con vencimientos en 2020, 2021, 2022 y 2025, que tienen un capital en circulación de casi 3.300 millones de dólares.

ESCENARIO COMPLEJO

La emisión de los bonos soberanos de Chile ocurre en una semana marcada por el desplome del precio del cobre, del que el país es el mayor productor mundial.

El Gobierno enfatizó en que la baja del valor del mineral “preocupa” y obliga a ser muy cuidadoso en materia de gasto público.

“Somos un país responsable que manejamos las finanzas de manera prudente”, dijo la presidenta Michelle Bachelet durante la inauguración de un foro de inversión en Santiago.

Los esperados menores ingresos del metal se suman a una desaceleración de la actividad económica local, presionada por una débil demanda interna y la incertidumbre de los empresarios por las reformas sociales y laboral que impulsa el Gobierno.

Para enfrentar los nuevos compromisos sociales y una mayor restricción presupuestaria, la Ley de Presupuestos del 2016 autoriza al Estado a contraer deudas por hasta un equivalente de 10.500 millones de dólares.

En diciembre, el Gobierno registró una línea de emisión de títulos de deuda ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en ingles) por hasta 3.000 millones de dólares.

En 2014, Chile realizó una emisión de bonos por 800 millones de euros y 1.060 millones de dólares.

Por Antonio de la Jara; Reporte adicional de Paul Kilby; Editado en español por Marion Giraldo y Javier López de Lérida

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