Chilena Aguas Andinas coloca bonos locales por el equivalente a 107 mln dlr

miércoles 27 de enero de 2016 14:45 GYT
 

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - Aguas Andinas, la mayor empresa de agua potable de Chile, colocó el miércoles bonos por el equivalente a unos 107,2 millones de dólares en el mercado local, recursos que destinará a refinanciar pasivos y a apoyar su plan de inversiones.

La emisión es la primera corporativa de este año en el mercado chileno. Se hizo mediante dos series de títulos, por un total de 3 millones de Unidades de Fomento (UF) (76.887 millones de pesos), una medida que se ajusta diariamente con la inflación.

La primera, de la serie Z, la realizó por un total de 1 millón de UF, a 7 años y una tasa del 2,15 por ciento, lo que significó un diferencial de 97 puntos base sobre el referencial de 5 años.

Aguas Andinas colocó luego títulos de la serie AA por un total de 2 millones de UF, estructurada a 24 años y una tasa del 3,29 por ciento, lo que representó un spread de 147 puntos base sobre la tasa de referencia.

Ambas series de bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA+ de las agencias calificadoras FitchRatings e ICR Chile.

La operación fue liderada por BBVA Chile en calidad de asesor financiero y agente colocador.

(1 UF = 25.629,09 pesos chilenos)

(1 dólar = 715 pesos chilenos)

(Reporte de Felipe Iturrieta; Editado por Silene Ramírez)