ACTUALIZA 1-BTG Pactual sostiene discusiones para fusionar unidad BSI con banco suizo EFG: fuentes

viernes 19 de febrero de 2016 09:42 GYT
 

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Por Tatiana Bautzer y Joshua Franklin

SAO PAULO/ZÚRICH, 19 feb (Reuters) - El brasileño Grupo BTG Pactual está en conversaciones para fusionar BSI, su unidad de banca privada con sede en Suiza, con EFG International AG, en una transacción que podría ser anunciada a partir de la próxima semana, dijeron el viernes dos fuentes con conocimiento del plan.

La estructura bajo discusión dejaría a BTG Pactual SA , con sede en Sao Paulo, con un 20 a 30 por ciento de participación en la entidad combinada, afirmó la primera fuente, que solicitó el anonimato debido a que la discusión sigue siendo privada.

La decisión sobre si EFG incorpora o no a BSI, o viceversa, dependerá de qué estructura impositiva resulte más eficiente, afirmó la fuente.

Tanto BTG Pactual como EFG confirmaron que están en conversaciones exclusivas por BSI y agregaron que aún no han tomado una decisión. Los títulos de EFG subían un 2,13 por ciento, a 6,72 francos suizos, en Zúrich a las 1321 GMT.

El acuerdo ayudaría a BTG Pactual a avanzar en su plan para vender activos, recaudar dinero y restaurar la confianza de los inversores tras el arresto en noviembre de su fundador, André Esteves.

Esteves fue el arquitecto de la compra por parte de BTG Pactual de BSI el año pasado, la cual, según dijo, ayudaría al banco de inversión independiente a crecer fuera de América Latina.

Aún no se ha determinado un precio, aunque la primera fuente afirmó que BSI podría ser valorada en 1.600 millones de dólares antes de una combinación.

BTG Pactual y el grupo EFG, que es controlado por el multimillonario griego Spiros Latsis, han estado en conversaciones exclusivas por alrededor de un mes, agregó la primera fuente. (Editado en español por Marion Giraldo y Patricio Abusleme)