Sentido Común-En México, Arrendadora planea recabar 600 mln de pesos con bono a cinco años

miércoles 24 de febrero de 2016 19:29 GYT
 

24 feb (Sentido Común) - Arrendadora y Soluciones de Negocios, un intermediario financiero enfocado en el arrendamiento, planea recabar hasta 600 millones de pesos (33 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años.

La empresa, con sede en la Ciudad de México, planea emitir el bono con base en un programa que le permite recabar hasta 2,000 millones de pesos (110 millones de dólares) mediante la venta de títulos a largo plazo y que fue autorizado por la Comisión Bancaria y de Valores en noviembre de 2013.

El instrumento, que cotizará con la clave de pizarra ARRENCB16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vencerá el 26 de febrero de 2021, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días al momento del cierre de la venta del bono.

El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y HR Ratings de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras.

Acciones y Valores Banamex actuará como el agente colocador del bono e i-Structure fungirá como el agente estructurador. (Redacción Sentido Común)