Sentido Común-En México, Banco Inbursa planea recabar 3 mil mdp con emisión de un bono a 3 años

miércoles 6 de abril de 2016 13:07 GYT
 

6 abr (Sentido Común) - Banco Inbursa, filial de Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero del empresario Carlos Slim, el hombre de negocios más acaudalado de México, planea recabar tres mil millones de pesos (169 millones de dólares) con la venta de un bono a tres años.

El banco planea emitir el bono el jueves 7 de abril con base en un programa que le permite recabar hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 642 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos a largo plazo y que le autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2014.

Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mantener y mejorar su balance, así como también para crecer su cartera crediticia, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar del bono.

El nuevo bono de Inbursa, que cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16 y que vence en abril de 2016, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono.

El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de HR Ratings de México y Standard & Poor's, o el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas agencias calificadoras.

Inversora Bursátil Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Finamex, Casa de Bolsa Santander, Merrill Lynch México Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como agentes colocadores del bono. (Redacción Sentido Común)