Brasileña Oi inicia conversaciones para reestructurar bonos por 14.300 mln dlrs

lunes 25 de abril de 2016 10:35 GYT
 

(Actualiza con detalles)

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 25 abr (Reuters) - El grupo brasileño de telecomunicaciones Oi SA anunció el lunes que ha comenzado las negociaciones para reestructurar bonos por un importe de 14.300 millones de dólares, enfrentando a algunos de los mayores inversores mientras el operador brasileño lucha por sobrevivir.

En un comunicado al organismo regulador de valores, la empresa dijo que su asesor PJT Partners ha comenzado las conversaciones con un grupo de bonistas que ha contratado a Moelis & Co. como consultor.

Oi "busca concluir rápidamente el proceso en marcha y cree que llevar a cabo las negociaciones con un único comité negociador que represente a los bonistas facilitará la reorganización de la deuda y hará el proceso más ágil", dijo en su comunicado.

La decisión de poner en marcha las conversaciones con el grupo asesorado por Moelis no deja en claro cómo, o si, Oi negociará con otros acreedores, como los fondos de cobertura que han comprado coberturas por riesgos crediticios (CDS) relacionados con los bonos de la firma.

Oi quiere negociar con los tenedores de bonos que están preocupados por el futuro de la compañía, dijo una segunda fuente, que pidió el anonimato para hablar libremente sobre el plan.

La reestructuración de Oi sería la segunda mayor en América Latina hasta la fecha, tras una revisión de deuda de 15.000 millones de dólares de la cementera mexicana Cemex SAB en 2009, según datos compilados por Thomson Reuters.

El acuerdo de Oi también eclipsaría la reestructuración de 5.200 millones de dólares de OGX Petróleo e Gás SA de Eike Batista hace dos años, hasta ahora el mayor acuerdo de ese tipo en Brasil.   Continuación...