Guatemala realizará emisión bono a 10 años por 700 mln dlr: IFR

jueves 28 de abril de 2016 09:49 GYT
 

28 abr (Reuters) - Guatemala colocará el jueves un bono a 10 años en una operación por hasta 700 millones de dólares, la primera oferta internacional del país en tres años, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El país centroamericano fijó una guía inicial en el área de 4,875 por ciento para el bono, agregó IFR.

El volumen de la emisión se fijó en un máximo de 700 millones de dólares, que Guatemala destinará al pago de deuda y al financiamiento de programas de inversión y gastos de capital.

Para el bono senior no asegurado se esperan calificaciones de Ba1/BB/BB y la operación está siendo organizada por Bank of America.

A comienzos de mes IFR había reportado que el Congreso guatemalteco autorizó una emisión por 500 millones de dólares, citando a Rosa María Ortega, directora de Crédito Público del país.

Guatemala, que tiene calificaciones Ba1/BB/BB, acudió por última vez al mercado internacional de bonos en febrero de 2013, cuando colocó 700 millones de dólares a 15 años con un rendimiento de un 5 por ciento. (Reporte de Paul Kilby, Editado en español por Janisse Huambachano)