Brasileña Petrobras planea venta bonos en dlrs a 5 y 10 años, recompra deuda por 3.000 mln dlr: IFR

martes 17 de mayo de 2016 09:01 GYT
 

SAO PAULO, 17 mayo (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras planea realizar el martes la venta de bonos denominados en dólares a 5 y 10 años, junto con una recompra por hasta 3.000 millones de deuda que vence en 2018, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Una fuente dijo a IFR que se fijó una guía inicial de rendimiento para la nota a 5 años en el área de 9 por ciento, mientras que para el bono a 10 años la guía se fijó en el área de 9,25 por ciento.

Con la operación, Petrobras quiere reducir el riesgo del pago de sus bonos en los próximos años. La venta sería la primera emisión en los mercados internacionales de bonos de una corporación brasileña desde junio del año pasado.

La petrolera declaró que los fondos que recaude se usarán para financiar la recompra de los bonos 2018.

Los encargados de los libros son BB Securities, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch y Santander.

(Reporte de Mike Gambale y Paul Kilby; Editado en español por Janisse Huambachano)