RPT-ACTUALIZA 3-Petrobras coloca 6.750 mln dlr en retorno a mercados globales de deuda

miércoles 18 de mayo de 2016 07:13 GYT
 

(Repite nota transmitida el día anterior. Texto sin cambios)

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 17 mayo (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras recaudó 6.750 millones de dólares con la venta de deuda denominada en dólares en tramos a 5 y 10 años, en un retorno a los mercados globales seguido de cerca tras la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff.

La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015 y desde que Rousseff fue apartada de su cargo la semana pasada, después de que el Senado aprobó iniciarle un juicio político.

Petrobras también recomprará hasta 3.000 millones de dólares de deuda que vence en 2018.

En una sólida señal de respaldo para la compañía, los libros de órdenes por la deuda superaron los 20.000 millones de dólares, dijeron dos fuentes conocedoras del tema.

La oferta fue el primer intento de Petrobras por vender bonos en los mercados globales de deuda desde el 1 de junio del año pasado, cuando la empresa colocó 2.500 millones de dólares en notas con vencimiento en 2115.

La firma vendió 5.000 millones de dólares en papeles a cinco años, con un rendimiento de 8,625 por ciento, y 1.750 millones de dólares en la porción a 10 años y un retorno de 9 por ciento. Petrobras había colocado deuda similar en marzo del 2014, con un interés de 4,875 por ciento y 6,256 por ciento, respectivamente.

La última compañía brasileña en vender deuda a inversores internacionales fue el fabricante de aviones Embraer SA , que colocó 1.000 millones de dólares en bonos a 10 años el 8 de junio del 2015, según datos de Thomson Reuters.   Continuación...